موجودی درخشان و مغزمانند از طریق یک پرتو تله‌پورت به ساحلی در نزدیکی یک سایت آزمایش موشکی می‌رسد. این بیگانه به صورت تله‌پاتیک با فرزندان دانشمندان ارتباط برقرار می‌کند. بچه‌ها شروع به اجرای دستورات بیگانه می‌کنند، در حالی که بزرگسالان تلاش می‌کنند بفهمند چه اتفاقی برای فرزندان نافرمانشان در حال رخ دادن است.

اریک و جنی که تازه ازدواج کرده‌اند به عمارت متروکه او نقل‌مکان می‌کنند؛ جایی که ماریان، همسر اول اریک، در یک حادثه عجیب و مرموز در آنجا جان باخت. جنی که سابقه بیماری روانی دارد، شروع به دیدن چیزهای عجیبی از جمله یک جمجمه مرموز می‌کند که ممکن است واقعی یا تنها زاییده تخیل او باشد.

بالستررو » ( فاندا ) ، معروف به « مانى » ، نوازنده‏ ى یکى از کلوب‏هاى شبانه ، به دلیل شباهت زیادش با یک خلافکارى به اشتباه دستگیر می شود...